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海至于百济，北至靺鞨，东西三千一 百里，南北二千里。其官大者号大对卢，比一品，总知国事，三年一代，若称职者 不拘年限；对卢已下官总十二级。外置州县六十余，大城置傉萨一人，比都督；小 城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白罗为冠，白皮小带， 咸以金饰。唐贞观末，太宗伐之，不能下。至总章初，高宗命李勣率军征之，遂拔 其城，分其地为郡县。及唐之末年，中原多事，其国遂自立君长，前王姓高氏。唐 同光、天成中，累遣使朝贡。周显德六年，高丽遣使贡紫白水晶二千颗。
渤海靺鞨，其俗呼其王为可毒夫，对面呼圣，笺奏呼基下。父曰老王，母曰太 妃，妻曰贵妃，长子曰副王，诸子曰王子。世以大氏为酋长。
黑水靺鞨，其俗尚质朴。性猛悍，无忧戚，贵壮而贱老。俗无文字，兵器有角 弓楛失。
新罗，其国俗重九日相庆贺，每以是月拜日月之神。妇人以发绕头，用彩及珠 为饰，发甚鬒美。
党项，其俗皆土著，居有栋宇，织毛罽以覆之。尚武，其人多寿，至百五十、 六十岁，不事生业，好为盗贼。党项自同光以后，大姓之强者各自来朝贡。明宗时， 诏沿边置场市马，诸夷皆入市中国，有回鹘、党项马最多。明宗招怀远人，马来无 驽壮皆集，而所售过常直，往来馆给，道路倍费。其每至京师，明宗为御殿见之， 劳以酒食，既醉，连袂歌呼，道其土风以为乐，去又厚以赐赍，岁耗百万计。唐大 臣皆患之，数以为言，乃诏吏就边场售马给直，止其来朝，而党项利其所得，来不 可止。其在灵、庆之间者，数犯边为盗。自河西回鹘朝贡中国，道其部落，辄邀劫 之，执其使者，卖之他族以易牛马。明宗遣灵武康福、邠州药彦稠等出兵讨之，福 等击破阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮骨尾及其大首领连香、李八萨王，都统悉那、 埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。杀数千人，获其牛羊巨万计及其所劫外国宝玉等， 悉以赐军士，由是党项之患稍息。其他诸族，散处沿边界上甚众，然皆无国邑君长， 故莫得而纪次云。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋长披虎皮，下者披氈。
于阗，其俗好事妖神。
占城，本地鸟之大者有孔雀。
牂牁蛮，其国法，劫盗者三倍还赃，杀人者出牛马三十头乃得赎死。
<b>部分译文</b>
吐蕃，原居于汉朝西羌地区，有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后裔，他的子孙以秃发为国号，语音讹变为吐蕃。吐蕃人将他们的国主称为赞普，设置大论、小论官以管理国事。他们的风俗是随水草放牧而无固定居所，然而也有城郭，都城叫逻些城。不懂时令节候，以麦熟作为一年的开头。
唐朝时吐蕃总是成为边境祸患。当初，唐朝将天下划分为十道，河西、陇右共三十三州，以凉州为最大的藩镇。天宝年间设置八监，有牧马三十万，又设置都护以控制它。安禄山之乱时，唐肃宗在灵武，全部征召河西戍守的士卒收复长安、洛阳两京，吐蕃乘虚而入袭取河西和陇右，百万汉人都陷于吐蕃手中。开成年间，朝廷曾派遣使者到西域，看见甘、凉、瓜、沙等州城邑仍如以前，陷于吐蕃的汉人看到唐朝使者的旌旗旄节，都夹立道旁迎接欢呼哭泣说“：皇帝还记得陷于吐蕃的生灵百姓吗？”那些汉人都是天宝年间陷于吐蕃的汉人的子孙，他们的言语已小有变异，而衣服形状还没改变。
到五代时，吐蕃势力已经衰弱，回鹘、党项等各羌族夷人分割侵占了他们的土地，而不要他们的人民。正逢中原衰落动乱，不能安抚拥有西北，只有甘、凉、瓜、沙四州经常各自与中原相来往。甘州为回鹘人帅营所在地，而凉、瓜、沙三州将佐官吏还自称为唐朝官吏，经常向唐朝请求指示。到梁太祖时，常以灵武节度使兼掌河西节度，巡视按察甘、肃、威等州，然而即使有这样名义，凉州仍然自己拥立守卫的将领。后唐长兴四年(933)，凉州留后孙超派遣大将拓拔承谦及僧道士耆老杨通信等人到京师，明宗授予孙超节度使之职。清泰元年(934)，留后李文谦前来听取指令。以后数年，凉州人驱赶走了李文谦，灵武冯晖派牙将吴继兴取代李文谦作为留后，这是天福七年(942)。第二年，晋高祖派泾州押牙陈延晖带着诏书前往安抚凉州，凉州人共同劫持了陈延晖，立陈延晖为刺史。到汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施前来请求指令，汉隐帝即以他为节度使。嘉施，是凉州的土豪。后周广顺二年(952)，嘉施派人到京师买马。这时后周由枢密使王峻掌权，王峻的好友申师厚，小时从盗贼起家，任兖州牙将，与王峻很友好，后来王峻显贵，申师厚穿着破衣，蓬乱着头发，每天等候王峻出来，在王峻马前诉说饥寒，王峻没有怎么打发他。这时嘉施等人来京师请求朝廷委派将帅，王峻即向皇上建议说，凉州深入夷狄之地，中原政府未曾任命官吏，请招募帅府中能率领供奉官前往任职的人，一个多月，没有人应募，于是王峻上奏起用申师厚为左卫将军，不久又授他为河西节度使。申师厚到凉州后，上奏推荐押衙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等人，以及中原留在凉州的汉人子孙王延翰、温崇乐、刘少英等为将官佐吏，又从安国镇到凉州分立三州以控制扼守各羌族部落，任用当地酋长土豪为刺史。然而凉州夷族汉人杂处，申师厚原本识见才器狭小之人，不能安抚拥有民心。到周世宗时，申师厚留下自己的儿子而逃回中原，凉州于是与中原断绝来往。惟独瓜州和沙州，在整个五代时期都经常与中原相往来。
沙州，后梁开平年间，有叫张奉的节度使，自称为“金山白衣天子”到后唐庄宗时，回鹘来朝见，沙州留后曹义金也派遣使者跟随回鹘使者而来，庄宗任曹义金为归义军节度使，瓜、沙等州观察使、处置使。后晋天福五年(940)，曹义金去世，儿子曹元德继位。到七年，沙州曹地忠、瓜州曹元深都派遣使者前来。周世宗时，又以曹元忠为归义军节度使，曹元恭为瓜州团练使。他们所进贡的硇砂、羚羊角、波斯锦、安西白繲、金星矾、大鹏砂、目毛褐、玉团，都以来进贡的人的名义奉献，而沙州首领的逝世、拥立以及世代次序，史传都失去记载。
吐蕃在梁代不见于记载。后唐天成三年(928)，回鹘王仁喻来朝见，吐蕃也派遣使者跟随仁喻而来，从此以后吐蕃使者多次来到中原。唐明宗曾在端明殿接见吐蕃使者，问吐蕃主帅营帐所在的地方，回答说：“西距泾州二千里。”明宗赐给吐蕃使者虎皮，每人一张，吐蕃使者都披着虎皮拜谢，弯腰回转，抖落了毡帽，露出乱如飞蓬的头发，明宗以及身边的人见后都大笑不止。到汉隐帝时，吐蕃仍来朝见，以后就不再来了，史书也失去了吐蕃的君主世系。
海至于百济，北至靺鞨，东西三千一 百里，南北二千里。其官大者号大对卢，比一品，总知国事，三年一代，若称职者 不拘年限；对卢已下官总十二级。外置州县六十余，大城置傉萨一人，比都督；小 城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白罗为冠，白皮小带， 咸以金饰。唐贞观末，太宗伐之，不能下。至总章初，高宗命李勣率军征之，遂拔 其城，分其地为郡县。及唐之末年，中原多事，其国遂自立君长，前王姓高氏。唐 同光、天成中，累遣使朝贡。周显德六年，高丽遣使贡紫白水晶二千颗。
渤海靺鞨，其俗呼其王为可毒夫，对面呼圣，笺奏呼基下。父曰老王，母曰太 妃，妻曰贵妃，长子曰副王，诸子曰王子。世以大氏为酋长。
黑水靺鞨，其俗尚质朴。性猛悍，无忧戚，贵壮而贱老。俗无文字，兵器有角 弓楛失。
新罗，其国俗重九日相庆贺，每以是月拜日月之神。妇人以发绕头，用彩及珠 为饰，发甚鬒美。
党项，其俗皆土著，居有栋宇，织毛罽以覆之。尚武，其人多寿，至百五十、 六十岁，不事生业，好为盗贼。党项自同光以后，大姓之强者各自来朝贡。明宗时， 诏沿边置场市马，诸夷皆入市中国，有回鹘、党项马最多。明宗招怀远人，马来无 驽壮皆集，而所售过常直，往来馆给，道路倍费。其每至京师，明宗为御殿见之， 劳以酒食，既醉，连袂歌呼，道其土风以为乐，去又厚以赐赍，岁耗百万计。唐大 臣皆患之，数以为言，乃诏吏就边场售马给直，止其来朝，而党项利其所得，来不 可止。其在灵、庆之间者，数犯边为盗。自河西回鹘朝贡中国，道其部落，辄邀劫 之，执其使者，卖之他族以易牛马。明宗遣灵武康福、邠州药彦稠等出兵讨之，福 等击破阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮骨尾及其大首领连香、李八萨王，都统悉那、 埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。杀数千人，获其牛羊巨万计及其所劫外国宝玉等， 悉以赐军士，由是党项之患稍息。其他诸族，散处沿边界上甚众，然皆无国邑君长， 故莫得而纪次云。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋长披虎皮，下者披氈。
于阗，其俗好事妖神。
占城，本地鸟之大者有孔雀。
牂牁蛮，其国法，劫盗者三倍还赃，杀人者出牛马三十头乃得赎死。
<b>部分译文</b>
吐蕃，原居于汉朝西羌地区，有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后裔，他的子孙以秃发为国号，语音讹变为吐蕃。吐蕃人将他们的国主称为赞普，设置大论、小论官以管理国事。他们的风俗是随水草放牧而无固定居所，然而也有城郭，都城叫逻些城。不懂时令节候，以麦熟作为一年的开头。
唐朝时吐蕃总是成为边境祸患。当初，唐朝将天下划分为十道，河西、陇右共三十三州，以凉州为最大的藩镇。天宝年间设置八监，有牧马三十万，又设置都护以控制它。安禄山之乱时，唐肃宗在灵武，全部征召河西戍守的士卒收复长安、洛阳两京，吐蕃乘虚而入袭取河西和陇右，百万汉人都陷于吐蕃手中。开成年间，朝廷曾派遣使者到西域，看见甘、凉、瓜、沙等州城邑仍如以前，陷于吐蕃的汉人看到唐朝使者的旌旗旄节，都夹立道旁迎接欢呼哭泣说“：皇帝还记得陷于吐蕃的生灵百姓吗？”那些汉人都是天宝年间陷于吐蕃的汉人的子孙，他们的言语已小有变异，而衣服形状还没改变。
到五代时，吐蕃势力已经衰弱，回鹘、党项等各羌族夷人分割侵占了他们的土地，而不要他们的人民。正逢中原衰落动乱，不能安抚拥有西北，只有甘、凉、瓜、沙四州经常各自与中原相来往。甘州为回鹘人帅营所在地，而凉、瓜、沙三州将佐官吏还自称为唐朝官吏，经常向唐朝请求指示。到梁太祖时，常以灵武节度使兼掌河西节度，巡视按察甘、肃、威等州，然而即使有这样名义，凉州仍然自己拥立守卫的将领。后唐长兴四年(933)，凉州留后孙超派遣大将拓拔承谦及僧道士耆老杨通信等人到京师，明宗授予孙超节度使之职。清泰元年(934)，留后李文谦前来听取指令。以后数年，凉州人驱赶走了李文谦，灵武冯晖派牙将吴继兴取代李文谦作为留后，这是天福七年(942)。第二年，晋高祖派泾州押牙陈延晖带着诏书前往安抚凉州，凉州人共同劫持了陈延晖，立陈延晖为刺史。到汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施前来请求指令，汉隐帝即以他为节度使。嘉施，是凉州的土豪。后周广顺二年(952)，嘉施派人到京师买马。这时后周由枢密使王峻掌权，王峻的好友申师厚，小时从盗贼起家，任兖州牙将，与王峻很友好，后来王峻显贵，申师厚穿着破衣，蓬乱着头发，每天等候王峻出来，在王峻马前诉说饥寒，王峻没有怎么打发他。这时嘉施等人来京师请求朝廷委派将帅，王峻即向皇上建议说，凉州深入夷狄之地，中原政府未曾任命官吏，请招募帅府中能率领供奉官前往任职的人，一个多月，没有人应募，于是王峻上奏起用申师厚为左卫将军，不久又授他为河西节度使。申师厚到凉州后，上奏推荐押衙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等人，以及中原留在凉州的汉人子孙王延翰、温崇乐、刘少英等为将官佐吏，又从安国镇到凉州分立三州以控制扼守各羌族部落，任用当地酋长土豪为刺史。然而凉州夷族汉人杂处，申师厚原本识见才器狭小之人，不能安抚拥有民心。到周世宗时，申师厚留下自己的儿子而逃回中原，凉州于是与中原断绝来往。惟独瓜州和沙州，在整个五代时期都经常与中原相往来。
沙州，后梁开平年间，有叫张奉的节度使，自称为“金山白衣天子”到后唐庄宗时，回鹘来朝见，沙州留后曹义金也派遣使者跟随回鹘使者而来，庄宗任曹义金为归义军节度使，瓜、沙等州观察使、处置使。后晋天福五年(940)，曹义金去世，儿子曹元德继位。到七年，沙州曹地忠、瓜州曹元深都派遣使者前来。周世宗时，又以曹元忠为归义军节度使，曹元恭为瓜州团练使。他们所进贡的硇砂、羚羊角、波斯锦、安西白繲、金星矾、大鹏砂、目毛褐、玉团，都以来进贡的人的名义奉献，而沙州首领的逝世、拥立以及世代次序，史传都失去记载。
吐蕃在梁代不见于记载。后唐天成三年(928)，回鹘王仁喻来朝见，吐蕃也派遣使者跟随仁喻而来，从此以后吐蕃使者多次来到中原。唐明宗曾在端明殿接见吐蕃使者，问吐蕃主帅营帐所在的地方，回答说：“西距泾州二千里。”明宗赐给吐蕃使者虎皮，每人一张，吐蕃使者都披着虎皮拜谢，弯腰回转，抖落了毡帽，露出乱如飞蓬的头发，明宗以及身边的人见后都大笑不止。到汉隐帝时，吐蕃仍来朝见，以后就不再来了，史书也失去了吐蕃的君主世系。