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殆同矣，便事尽于生乎？”白曰：“幽冥之理， 固不极于人事矣。周、孔疑而不辨，释迦辨而不实，将宜废其显晦之迹，存其所要 之旨。请尝言之。夫道之以仁义者，服理以从化；帅之以劝戒者，循利而迁善。故 甘辞兴于有欲，而灭于悟理，淡说行于天解，而息于贪伪。是以示来生者，蔽亏于 道、释不得已，杜幽暗者，冥符于姬、孔闭其兑。由斯论之，言之者未必远，知之 者未必得，不知者未必失，但知六度与五教并行，信顺与慈悲齐立耳。殊涂而同归 者，不得守其发轮之辙也。”
论行于世。旧僧谓其贬黜释氏，欲加摈斥。太祖见论赏之，元嘉中，遂参权要， 朝廷大事，皆与议焉。宾客辐凑，门车常有数十两，四方赠赂相系，势倾一时。注 孝经及庄子逍遥篇、文论，传于世。
又有慧严、慧议道人，并住东安寺，学行精整，为道俗所推。时斗场寺多禅僧， 京师为之语曰：“斗场禅师窟，东安谈义林。”世祖大明四年，于中兴寺设斋。有 一异僧，众莫之识，问其名，答言名明慧，从天安寺来，忽然不见。天下无此寺名， 乃改中兴曰天安寺。大明中，外国沙门摩诃衍苦节有精理，于京都多出新经，胜 鬘经尤见重内学。
东夷高句骊国，今治汉之辽东郡。高句骊王高琏，晋军帝义熙九年，遣长史高 翼奉表献赭白马。以琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高句骊王、乐浪公。 高祖践阼，诏曰：“使持节、都督营州诸军事、征东将军、高句骊王、乐浪公琏， 使持节、督百济诸军事、镇东将军、百济王映，并执义海外，远修贡职。惟新告始， 宜荷国休，琏可征东大将军，映可镇东大将军。持节、都督、王、公如故。”三年， 加琏散骑常侍，增督平州诸军事。
少帝景平二年，琏遣长史马娄等诣阙献方物，遣使慰劳之。曰：“皇帝问使持 节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征东大将军、高句骊王、乐浪公，纂戎东服， 庸绩继轨，厥惠既彰，款诚亦著，逾辽越海，纳贡本朝。朕以不德，忝承鸿绪，永 怀先踪，思覃遗泽。今遣谒者硃邵伯、副谒者王邵子等，宣旨慰劳。其茂康惠政， 永隆厥功，式昭往命，称朕意焉。”
先是，鲜卑慕容宝治中山，为索虏所破，东走黄龙。义熙初，宝弟熙为其下冯 跋所杀，跋自立为主，自号燕王，以其治黄龙城，故谓之黄龙国。跋死，子弘立， 屡为索虏所攻，不能下。太祖世，每岁遣使献方物。元嘉十二年，赐加除授。十五 年，复为索虏所攻，弘败走，奔高骊北丰城，表求迎接。太祖遣使王白驹、赵次兴 迎之，并令高骊料理资遣；琏不欲使弘南，乃遣将孙漱、高仇等袭杀之。白驹等率 所领七千余人掩讨漱等，生禽漱，杀高仇等二人。琏以白驹等专杀，遣使执送之， 上以远国，不欲违其意，白驹等下狱，见原。
琏每岁遣使。十六年，太祖欲北讨，诏琏送马，琏献马八百匹。世祖孝建二年， 琏遣长史董腾奉表慰国哀再周，并献方物。大明三年，又献肃慎氏楛矢石砮。七年， 诏曰：“使持节、散骑常侍、督平营二州诸军事、征东大将军、高句骊王、乐浪公 琏，世事忠义，作籓海外，诚系本朝，志剪残险，通译沙表，克宜王猷。宜加褒进， 以旌纯节。可车骑大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王、公如故。”太 宗泰始、后废帝元徽中，贡献不绝。
百济国，本与高骊俱在辽东之东千余里，其后高骊略有辽东，百济略有辽西。 百济所治，谓之晋平郡晋平县。义熙十二年，以百济王余映为使持节、都督百济诸 军事、镇东将军、百济王。高祖践阼，进号镇东大将军。少帝景平二年，映遣长史 张威诣阙贡献。元嘉二年，太祖诏之曰：“皇帝问使持节、都督百济诸军事、镇东 大将军、百济王。累叶忠顺，越海效诚，远王纂戎，聿修先业，慕义既彰，厥怀赤 款，浮桴骊水，献騕执贽，故嗣位方任，以籓东服，勉勖所莅，无坠前踪。今遣兼 谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等宣旨慰劳称朕意。”其后，每岁遣使奉表，献方 物。七年，百济王余毗复修贡职，以映爵号授之。二十七年，毗上书献方物，私假 台使冯野夫西河太守，表求易林、式占、腰弩，太祖并与之。
毗死，子庆代立。世祖大明元年，遣使求除授，诏许。二年，庆遣使上表曰： “臣国累叶，偏受殊恩，文武良辅，世蒙朝爵。行冠军将军右贤王余纪等十一人， 忠勤宜在显进，伏愿垂愍，并听赐除。”仍以行冠军将军右贤王余纪为冠军将军。 以行征虏将军左贤王余昆、行征虏将军余晕并为征虏将军。以行辅国将军余都、余 乂并为辅国将军。以行龙骧将军沐衿、余爵并为龙骧将军。以行宁朔将军余流、麋 贵并为宁朔将军。以行建武将军于西、余娄并为建武将军。太宗泰始七年，又遣使 贡献。
倭国，在高骊东南大海中，世修贡职。高祖永初二年，诏曰：“倭赞万里修贡， 远诚宜甄，可赐除授。”太祖元嘉二年，赞又遣司马曹达奉表献方物。赞死，弟珍 立，遣使贡献。自称使持节、都督倭百济新罗任那秦韩慕韩六国诸军事、安东大将 军、倭国王。表求除正，诏除安东将军、倭国王。珍又求除正倭隋等十三人平西、 征虏、冠军、辅国将军号，诏并听。二十年，倭国王济遣使奉献，复以为安东将军、 倭国王。二十八年，加使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩六国诸军事，安东将 军如故。并除所上二十三人军、郡。济死，世子兴遣使贡献。世祖大明六年，诏曰： “倭王世子兴，奕世载忠，作籓外海，禀化宁境，恭修贡职。新嗣边业，宜授爵号， 可安东将军、倭国王。”兴死，弟武立，自称使持节、都督倭百济新罗任那加罗秦 韩慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。
顺帝升明二年，遣使上表曰：“封国偏远，作籓于外，自昔祖祢，躬擐甲胄， 跋涉山川，不遑宁处。东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，渡平海北九十五国， 王道融泰，廓土遐畿，累叶朝宗，不愆于岁。臣虽下愚，忝胤先绪，驱率所统，归 崇天极，道遥百济，装治船舫，而句骊无道，图欲见吞，掠抄边隶，虔刘不已，每 致稽滞，以失良风。虽曰进路，或通或不。臣亡考济实忿寇仇，壅塞天路，控弦百 万，义声感激，方欲大举，奄丧父兄，使垂成之功，不获一篑。居在谅暗，不动兵 甲，是以偃息未捷。至今欲练甲治兵，申父兄之志，义士虎贲，文武效功，白刃交 前，亦所不顾。若以帝德覆载，摧此强敌，克靖方难，无替前功。窃自假开府仪同 三司，其余咸各假授，以劝忠节。”诏除武使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩 六国诸军事、安东大将军、倭王。
荆、雍州蛮，盘瓠之后也。分建种落，布在诸郡县。荆州置南蛮，雍州置宁蛮 校尉以领之。世祖初，罢南蛮并大府，而宁蛮如故。蛮民顺附者，一户输谷数斛， 其余无杂调，而宋民赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者又不 供官税，结党连群，动有数百千人，州郡力弱，则起为盗贼，种类稍多，户口不可 知也。所在多深险，居武陵者有雄溪、褭溪、辰溪、酉溪、舞溪，谓之五溪蛮。而 宜都、天门、巴东、建平、江北诸郡蛮，所居皆深山重阻，人迹罕至焉。前世以来， 屡为民患。
少帝景平二年，宜都蛮帅石宁等一百一十三人诣阙上献。太祖元嘉六年，建平 蛮张雍之等五十人，七年，宜都蛮田生等一百一十三人，并诣阙献见。其后沔中蛮 大动，行旅殆绝。天门溇中令宗侨之徭赋过重，蛮不堪命。十八年，蛮田向求等为 寇，破溇中，虏略百姓。荆州刺史衡阳王义季遣行参军曹孙念讨破之，获生口五百 余人，免侨之官。二十四年，南郡临沮当阳蛮反，缚临沮令傅僧骥。荆州刺史南谯 王义宣遣中兵参军王谌讨破之。
先是，雍州刺史刘道产善抚诸蛮，前后不附官者，莫不顺服，皆引出平土，多 缘沔为居。及道产亡，蛮又反叛。及世祖出为雍州，群蛮断道，击大破之。台遣军 主沈庆之连年讨蛮，所向皆平殄，事在庆之传。二十八年正月，龙山雉水蛮寇 抄涅阳县，南阳太守硃昙韶遣军讨之，失利，杀伤三百余人；昙韶又遣二千人系之， 蛮乃散走。是岁，滍水诸蛮因险为寇，雍州刺史随王诞遣使说之曰：“顷威怀所被， 覃自遐远，顺化者宠禄，逆命者无遗，此亦尔所知也。圣朝今普天肆眚，许以自新， 便宜各还旧居，安堵复业，改过革心，于是乎始。”
先是，蛮帅鲁奴子掳龙山，屡为边患。鲁轨在长社，奴子归之，轨言于虏主， 以为四山王。轨子爽归国，奴子亦求内附，随王诞又遣军讨沔北诸蛮，袭浊山、如 口、蜀松三柴，克之，又围升钱、柏义诸柴，蛮悉力距战。军以具装马夹射，大破 之，斩首二百级，获生蛮千口，牛马八十头。
世祖大明中，建平蛮向光侯寇暴峡川，巴东太守王济、荆州刺史硃修之遣军讨 之，光侯走清江。清江去巴东千余里。时巴东、建平、宜都、天门四郡蛮为寇，诸 郡民户流散，百不存一。太宗、顺帝世尤甚，虽遣攻伐，终不能禁，荆州为之虚敝。
大明中，桂阳蛮反，杀荔令晏珍之，临贺蛮反，杀关建令邢伯兒，振武将军萧 冲之讨之，获少费多，抵罪。
豫州蛮，廪君后也。盘瓠及廪君事，并具前史。西阳有巴水、蕲水、希水、赤 亭水、西归水，谓之五水蛮，所在并深岨，种落炽盛，历世为盗贼。北接淮、汝， 南极江、汉，地方数千里。元嘉二十八年，西阳蛮杀南川令刘台，并其家口。二十 九年，新蔡蛮二千余人破大雷戍，略公私船舫，悉引入湖。有亡命司马黑石在蛮中， 共为寇盗。太祖遣太子步兵校尉沈庆之率江、荆、雍、豫诸州军讨之。世祖大明四 年，又遣庆之讨西阳蛮，大克获而反。司马黑石徒党三人，其一人名智，黑石号曰 “太公”以为谋主；一人名安阳，号谯王；一人名续之，号梁王。蛮文小罗等讨 禽续之，为蛮世财所篡，小罗等相率斩世财父子六人。豫州刺史王玄谟遣殿中将军 郭元封慰劳诸蛮，使缚送亡命，蛮乃执智黑石、安阳二人送诣玄谟。世祖使于寿阳 斩之。
太宗初即位，四方反叛，及南贼败于鹊尾，西阳蛮田益之、田义之、成邪财、 田光兴等起义攻郢州，克之。以益之为辅国将军，都统四山军事，又以蛮户立宋安、 光城二郡，以义之为宋安太守，光兴为龙骧将军、光城太守。封益之边城县王，食 邑四百一十一户，成邪财阳城县王，食邑三千户。益之征为虎贲中郎将，将军如故。
顺帝升明初，又转射声校尉、冠军将军。成邪财死，子婆思袭爵，为辅国将军、 武骑常侍。晋熙蛮梅式生亦起义，斩晋熙太守阎湛之、晋安王子勋典签沈光祖，封 高山侯，食所统牛岗、下柴二村三十户。
史臣曰：汉世西译遐通，兼途累万，跨头痛之山，越绳度之险，生行死径，身 往魂归。晋氏南移，河、陇夐隔，戎夷梗路，外域天断。若夫大秦、天竺，迥出西 溟，二汉衔役，特艰斯路，而商货所资，或出交部，泛海陵波，因风远至。又重峻 参差，氏众非一，殊名诡号，种别类殊，山琛水宝，由兹自出，通犀翠羽之珍，蛇 珠火布之异，千名万品，并世主之所虚心，故舟舶继路，商使交属。太祖以南琛不 至，远命师旅，泉浦之捷，威震沧溟，未名之宝，入充府实。夫四夷孔炽，患深自 古，蛮、僰殊杂，种众特繁，依深傍岨，充积畿甸，咫尺华氓，易兴狡毒，略财据 土，岁月滋深。自元嘉将半，寇慝弥广，遂盘结数州，摇乱邦邑。于是命将出师， 恣行诛讨，自江汉以北，庐江以南，搜山荡谷，穷兵罄武，系颈囚俘，盖以数百万 计。至于孩年耋齿，执讯所遗，将卒申好杀之愤，干戈穷酸惨之用，虽云积怨，为 报亦甚。张奂所云：“流血于野，伤和致灾。”斯固仁者之言矣。
<b>部分译文</b>
师子国，即今天的斯里兰卡，元嘉五年(428)，国王刹利摩诃南上表说：
“我恭敬地启明大宋英明皇帝，虽然我们被山海所隔，但常常交流音信。我虔诚地拥戴陛下，陛下道德崇高，覆天盖地，英明照映日月，四海之外，无国不服，方外各国国王，无不派使者贡献，以表示他们归顺崇敬之心，或者渡海三年，或者在陆地上走几千里，畏惧皇上神威，心怀皇上恩惠，无论哪里，都来朝拜。从我先王以来，只以修养道德为目的，不施行刑罚却达到治理人的局面。遵循三宝，用道德治理天下，以养育天下百姓为宗旨，别人的快乐，好比是自己的快乐，我们想和宋国天子共同宏扬正义，以度过人世间的艰难。所以托付四个道人、二个白衣人送象牙雕成的神像作为信物。使者返回，希望得到皇上的指示。”
到十二年(436)，又派人贡献国产。
天竺迦毗黎国，元嘉五年(428)，国王月爱派使者上表：
据人传说：“你们国家，在大海旁边，长江流域，山川险固，所有美妙的东西都具备，庄严肃穆，清静无为，好比经过佛神教化过一般。宫殿雄伟，街道平坦，人民到处都是，一片欢乐景象。圣明的国王出游的话，四海百姓都随同前往，圣明而仁爱，兴务利民，万国景仰，国家的富裕像大海一样，无所不有。国内人民，奉承皇帝遵循正义，大王仁明神圣，用道教育人民，给人民施恩，一点儿也不求回报。皇帝修养，清净戒律，一般人修行远远不如，无比神妙的法船，普济群生，众官百姓，欢乐无怨，天神保佑，百灵护卫，魔鬼驯服，无不归顺。皇帝端庄严肃，如刚出来的太阳，仁恩普降，好比天上的云彩，圣贤代代相继，如日月行天江河行地，对于真理，体会最为深刻。
我们居住的地方，叫迦毗河，东与大海相连，我们的城市的四周，都用紫绀石做成，首罗天神保护，使我们国家的人民安宁。历代国王相继从未断绝过。我国人民，都是全心修善，各小附属国真诚归顺，都遵守法道，各寺内的佛神雕像，都是用七种宝物凿成的。各种妙物都具备，像先王们做出来的模样。我自己很守规矩，从不违犯规矩。我的名字叫月爱，属于弃世王的儿子。
我希望大皇帝陛下身体健康，各位大臣们都安宁幸福。今天我把我国的人民、山川和珍宝，一切的一切，包括我的身体的每一个部分都献给大王。但是我们相隔千山万水，无法到贵国朝拜，但对陛下崇拜到极点，派使者前来通信，正使叫天魔悉达，副使叫尼礐达，这两个人一贯忠诚善良，所以现在派他们上表投诚。大皇帝如果有什么需要的话，我们这里的珍奇异宝，全部都应该承送给你，我们的国土也是皇帝的国土；皇帝治国的方法、治民的法律，我们都将全部遵循。我希望我们两国使者往来不绝。我们的使者回来时，请皇帝也派一个使者前来，宣布皇帝的命令，要求我们做的事都告诉我们，我们真诚的希望不会遭至破灭，这便是我说的，愿皇上加以考虑。”
天竺国使者奉献金钢指环、摩勒金环等宝贝，红白鹦鹉一样一只。太宗泰始二年(466)，又派人贡献，明帝让天竺两个使者竺扶大和竺阿弥都当建威将军。
百济国，本来和高丽国都在辽东以东一千多里，以后高丽国占领辽东，百济国占领辽西，百济国的都城叫做晋平郡晋平县。
义熙十二年(416)，朝廷以百济王余映当使持节，都督百济诸军事、镇东将军、百济王。高祖称帝，余映晋号镇东大将军。少帝景平二年(424)，余映派长史张威到建康贡献。元嘉二年(425)，太祖下诏书说：“皇帝问使持节、都督百济诸军事、镇军大将军、百济王，历代都忠诚顺从。渡过大海忠诚归顺，努力维持先人大业，道义昭著，心怀赤诚。渡过骊水，贡献珠宝，所以能承担先人事业，维持我们东方的秩序，你兢兢业业，不要辜负前人的重托。现在派使者闾丘恩子、副使丁敬子等宣传诏书以表达我的心意。”这之后，百济国每年派使者上表，贡献国产。七年(430)，百济王余毗继续贡献，宋朝将余映的爵位一同授给他。二十七年(450)，余毗上书贡献宝物，私下任命冯野夫为西河太守，上表请求易林、式占、腰箭，太祖都给了他们，余毗死去，儿子余庆继位。世祖大明元年(457)，派使者请求其余职务，诏书同意了。二年(458)，余庆派使者上表说：“我国历代，特别受到大宋王国的大恩，文武辅臣，代代享有朝廷爵位。代理冠军将军右贤王余纪等十一人，忠正勤劳应该擢拔，希望给予同情，同时赐予有关物资。”仍以代理冠军将军右贤王余纪为冠军将军。以代理征虏将军左贤王余昆、代理征虏将军余晕都当征虏将军。以代理辅国将军余都、余磖都当辅国将军。以代理龙骧将军沐衿、余爵都当龙骧将军。以代理宁朔将军余流、糜贵当宁朔将军。以代理建武将军余西。余娄都当建武将军。太宗泰始七年(471)，百济国又派使者贡献土产。
倭国在高丽东南方的大海之中。代代都规规矩矩地向中国贡献。高祖永初二年(421)，下诏书说：“倭王讠赞在万里之外，恭敬地贡献，远方人的忠诚就应该表彰，可以赐给他们物质，除授他官职。”太祖元嘉三年(426)，倭王讠赞又派司马曹达上表贡献国产。倭王讠赞去世，弟弟倭珍继位，派使者贡献。他自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王。上表请求正式任命。诏书同意他当安东将军、倭国王。倭珍又请求任命倭隋等十三个平西、征虏、冠军、辅国将军的称号，诏书同意了。二十年(443)，倭国王倭济派人奉献，朝廷再次让他当安东将军、倭国王。二十八年，加官使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事，安东将军照旧。同时任命他们要求的二十三人将军和郡太守的职务。倭济去世，世子倭兴派人贡献。世祖大明六年(462)，诏书说：“倭王世子倭兴，代代忠诚，在海外作藩国国王，秉承我国教化安定国内，虔诚地上贡，刚刚继承先人大业，应该授予爵位称号。可以当安东将军，倭国王。”倭兴去世，他弟弟倭武继位，自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩诸军事、安东大将军、倭国王。
顺帝升明二年(478)，派人上表说：“我国偏僻遥远，在外边作藩护。从古代的祖先，亲自披坚执锐，跋涉大山深泽，古人没有安宁地居住过。向东征服毛人五十王国，向西降服多种小夷六十六国，北向时过大海平定九十五国。大道重启，开疆拓土，年年没有休息时间。我虽愚笨继承先人事业，率领自己的部下，投身于皇上，路过百济，整装船舰，可是高句骊国大逆不道，竟想吞灭我们，不断地抢掠我们的仆从，屠杀不停，总是使我们失去好机会。虽然说是上了路，但有时通有时不通。我的亡父非常憎恨敌人堵塞我们的道路，带领着百万将军，无不义愤填膺，正想大规模地展开行动，突然父亲兄长去世，使即将成功的事业，功亏一篑。我在守孝期间，不愿动武，所以休养兵马，不能讨伐。现在我想整练兵马，报父亲兄长的怨仇，文武将臣效力于我，白刀在面前交叉，面不改色，不败坏以前的功业。我私自假借开府仪同三司，其余的人都有些职务。以奖励忠诚慷慨之士。”诏书任命倭武为使持节、都督倭、新罗、百济、任那、罗、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王。
殆同矣，便事尽于生乎？”白曰：“幽冥之理， 固不极于人事矣。周、孔疑而不辨，释迦辨而不实，将宜废其显晦之迹，存其所要 之旨。请尝言之。夫道之以仁义者，服理以从化；帅之以劝戒者，循利而迁善。故 甘辞兴于有欲，而灭于悟理，淡说行于天解，而息于贪伪。是以示来生者，蔽亏于 道、释不得已，杜幽暗者，冥符于姬、孔闭其兑。由斯论之，言之者未必远，知之 者未必得，不知者未必失，但知六度与五教并行，信顺与慈悲齐立耳。殊涂而同归 者，不得守其发轮之辙也。”
论行于世。旧僧谓其贬黜释氏，欲加摈斥。太祖见论赏之，元嘉中，遂参权要， 朝廷大事，皆与议焉。宾客辐凑，门车常有数十两，四方赠赂相系，势倾一时。注 孝经及庄子逍遥篇、文论，传于世。
又有慧严、慧议道人，并住东安寺，学行精整，为道俗所推。时斗场寺多禅僧， 京师为之语曰：“斗场禅师窟，东安谈义林。”世祖大明四年，于中兴寺设斋。有 一异僧，众莫之识，问其名，答言名明慧，从天安寺来，忽然不见。天下无此寺名， 乃改中兴曰天安寺。大明中，外国沙门摩诃衍苦节有精理，于京都多出新经，胜 鬘经尤见重内学。
东夷高句骊国，今治汉之辽东郡。高句骊王高琏，晋军帝义熙九年，遣长史高 翼奉表献赭白马。以琏为使持节、都督营州诸军事、征东将军、高句骊王、乐浪公。 高祖践阼，诏曰：“使持节、都督营州诸军事、征东将军、高句骊王、乐浪公琏， 使持节、督百济诸军事、镇东将军、百济王映，并执义海外，远修贡职。惟新告始， 宜荷国休，琏可征东大将军，映可镇东大将军。持节、都督、王、公如故。”三年， 加琏散骑常侍，增督平州诸军事。
少帝景平二年，琏遣长史马娄等诣阙献方物，遣使慰劳之。曰：“皇帝问使持 节、散骑常侍、都督营平二州诸军事、征东大将军、高句骊王、乐浪公，纂戎东服， 庸绩继轨，厥惠既彰，款诚亦著，逾辽越海，纳贡本朝。朕以不德，忝承鸿绪，永 怀先踪，思覃遗泽。今遣谒者硃邵伯、副谒者王邵子等，宣旨慰劳。其茂康惠政， 永隆厥功，式昭往命，称朕意焉。”
先是，鲜卑慕容宝治中山，为索虏所破，东走黄龙。义熙初，宝弟熙为其下冯 跋所杀，跋自立为主，自号燕王，以其治黄龙城，故谓之黄龙国。跋死，子弘立， 屡为索虏所攻，不能下。太祖世，每岁遣使献方物。元嘉十二年，赐加除授。十五 年，复为索虏所攻，弘败走，奔高骊北丰城，表求迎接。太祖遣使王白驹、赵次兴 迎之，并令高骊料理资遣；琏不欲使弘南，乃遣将孙漱、高仇等袭杀之。白驹等率 所领七千余人掩讨漱等，生禽漱，杀高仇等二人。琏以白驹等专杀，遣使执送之， 上以远国，不欲违其意，白驹等下狱，见原。
琏每岁遣使。十六年，太祖欲北讨，诏琏送马，琏献马八百匹。世祖孝建二年， 琏遣长史董腾奉表慰国哀再周，并献方物。大明三年，又献肃慎氏楛矢石砮。七年， 诏曰：“使持节、散骑常侍、督平营二州诸军事、征东大将军、高句骊王、乐浪公 琏，世事忠义，作籓海外，诚系本朝，志剪残险，通译沙表，克宜王猷。宜加褒进， 以旌纯节。可车骑大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都督、王、公如故。”太 宗泰始、后废帝元徽中，贡献不绝。
百济国，本与高骊俱在辽东之东千余里，其后高骊略有辽东，百济略有辽西。 百济所治，谓之晋平郡晋平县。义熙十二年，以百济王余映为使持节、都督百济诸 军事、镇东将军、百济王。高祖践阼，进号镇东大将军。少帝景平二年，映遣长史 张威诣阙贡献。元嘉二年，太祖诏之曰：“皇帝问使持节、都督百济诸军事、镇东 大将军、百济王。累叶忠顺，越海效诚，远王纂戎，聿修先业，慕义既彰，厥怀赤 款，浮桴骊水，献騕执贽，故嗣位方任，以籓东服，勉勖所莅，无坠前踪。今遣兼 谒者闾丘恩子、兼副谒者丁敬子等宣旨慰劳称朕意。”其后，每岁遣使奉表，献方 物。七年，百济王余毗复修贡职，以映爵号授之。二十七年，毗上书献方物，私假 台使冯野夫西河太守，表求易林、式占、腰弩，太祖并与之。
毗死，子庆代立。世祖大明元年，遣使求除授，诏许。二年，庆遣使上表曰： “臣国累叶，偏受殊恩，文武良辅，世蒙朝爵。行冠军将军右贤王余纪等十一人， 忠勤宜在显进，伏愿垂愍，并听赐除。”仍以行冠军将军右贤王余纪为冠军将军。 以行征虏将军左贤王余昆、行征虏将军余晕并为征虏将军。以行辅国将军余都、余 乂并为辅国将军。以行龙骧将军沐衿、余爵并为龙骧将军。以行宁朔将军余流、麋 贵并为宁朔将军。以行建武将军于西、余娄并为建武将军。太宗泰始七年，又遣使 贡献。
倭国，在高骊东南大海中，世修贡职。高祖永初二年，诏曰：“倭赞万里修贡， 远诚宜甄，可赐除授。”太祖元嘉二年，赞又遣司马曹达奉表献方物。赞死，弟珍 立，遣使贡献。自称使持节、都督倭百济新罗任那秦韩慕韩六国诸军事、安东大将 军、倭国王。表求除正，诏除安东将军、倭国王。珍又求除正倭隋等十三人平西、 征虏、冠军、辅国将军号，诏并听。二十年，倭国王济遣使奉献，复以为安东将军、 倭国王。二十八年，加使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩六国诸军事，安东将 军如故。并除所上二十三人军、郡。济死，世子兴遣使贡献。世祖大明六年，诏曰： “倭王世子兴，奕世载忠，作籓外海，禀化宁境，恭修贡职。新嗣边业，宜授爵号， 可安东将军、倭国王。”兴死，弟武立，自称使持节、都督倭百济新罗任那加罗秦 韩慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。
顺帝升明二年，遣使上表曰：“封国偏远，作籓于外，自昔祖祢，躬擐甲胄， 跋涉山川，不遑宁处。东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，渡平海北九十五国， 王道融泰，廓土遐畿，累叶朝宗，不愆于岁。臣虽下愚，忝胤先绪，驱率所统，归 崇天极，道遥百济，装治船舫，而句骊无道，图欲见吞，掠抄边隶，虔刘不已，每 致稽滞，以失良风。虽曰进路，或通或不。臣亡考济实忿寇仇，壅塞天路，控弦百 万，义声感激，方欲大举，奄丧父兄，使垂成之功，不获一篑。居在谅暗，不动兵 甲，是以偃息未捷。至今欲练甲治兵，申父兄之志，义士虎贲，文武效功，白刃交 前，亦所不顾。若以帝德覆载，摧此强敌，克靖方难，无替前功。窃自假开府仪同 三司，其余咸各假授，以劝忠节。”诏除武使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩 六国诸军事、安东大将军、倭王。
荆、雍州蛮，盘瓠之后也。分建种落，布在诸郡县。荆州置南蛮，雍州置宁蛮 校尉以领之。世祖初，罢南蛮并大府，而宁蛮如故。蛮民顺附者，一户输谷数斛， 其余无杂调，而宋民赋役严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者又不 供官税，结党连群，动有数百千人，州郡力弱，则起为盗贼，种类稍多，户口不可 知也。所在多深险，居武陵者有雄溪、褭溪、辰溪、酉溪、舞溪，谓之五溪蛮。而 宜都、天门、巴东、建平、江北诸郡蛮，所居皆深山重阻，人迹罕至焉。前世以来， 屡为民患。
少帝景平二年，宜都蛮帅石宁等一百一十三人诣阙上献。太祖元嘉六年，建平 蛮张雍之等五十人，七年，宜都蛮田生等一百一十三人，并诣阙献见。其后沔中蛮 大动，行旅殆绝。天门溇中令宗侨之徭赋过重，蛮不堪命。十八年，蛮田向求等为 寇，破溇中，虏略百姓。荆州刺史衡阳王义季遣行参军曹孙念讨破之，获生口五百 余人，免侨之官。二十四年，南郡临沮当阳蛮反，缚临沮令傅僧骥。荆州刺史南谯 王义宣遣中兵参军王谌讨破之。
先是，雍州刺史刘道产善抚诸蛮，前后不附官者，莫不顺服，皆引出平土，多 缘沔为居。及道产亡，蛮又反叛。及世祖出为雍州，群蛮断道，击大破之。台遣军 主沈庆之连年讨蛮，所向皆平殄，事在庆之传。二十八年正月，龙山雉水蛮寇 抄涅阳县，南阳太守硃昙韶遣军讨之，失利，杀伤三百余人；昙韶又遣二千人系之， 蛮乃散走。是岁，滍水诸蛮因险为寇，雍州刺史随王诞遣使说之曰：“顷威怀所被， 覃自遐远，顺化者宠禄，逆命者无遗，此亦尔所知也。圣朝今普天肆眚，许以自新， 便宜各还旧居，安堵复业，改过革心，于是乎始。”
先是，蛮帅鲁奴子掳龙山，屡为边患。鲁轨在长社，奴子归之，轨言于虏主， 以为四山王。轨子爽归国，奴子亦求内附，随王诞又遣军讨沔北诸蛮，袭浊山、如 口、蜀松三柴，克之，又围升钱、柏义诸柴，蛮悉力距战。军以具装马夹射，大破 之，斩首二百级，获生蛮千口，牛马八十头。
世祖大明中，建平蛮向光侯寇暴峡川，巴东太守王济、荆州刺史硃修之遣军讨 之，光侯走清江。清江去巴东千余里。时巴东、建平、宜都、天门四郡蛮为寇，诸 郡民户流散，百不存一。太宗、顺帝世尤甚，虽遣攻伐，终不能禁，荆州为之虚敝。
大明中，桂阳蛮反，杀荔令晏珍之，临贺蛮反，杀关建令邢伯兒，振武将军萧 冲之讨之，获少费多，抵罪。
豫州蛮，廪君后也。盘瓠及廪君事，并具前史。西阳有巴水、蕲水、希水、赤 亭水、西归水，谓之五水蛮，所在并深岨，种落炽盛，历世为盗贼。北接淮、汝， 南极江、汉，地方数千里。元嘉二十八年，西阳蛮杀南川令刘台，并其家口。二十 九年，新蔡蛮二千余人破大雷戍，略公私船舫，悉引入湖。有亡命司马黑石在蛮中， 共为寇盗。太祖遣太子步兵校尉沈庆之率江、荆、雍、豫诸州军讨之。世祖大明四 年，又遣庆之讨西阳蛮，大克获而反。司马黑石徒党三人，其一人名智，黑石号曰 “太公”以为谋主；一人名安阳，号谯王；一人名续之，号梁王。蛮文小罗等讨 禽续之，为蛮世财所篡，小罗等相率斩世财父子六人。豫州刺史王玄谟遣殿中将军 郭元封慰劳诸蛮，使缚送亡命，蛮乃执智黑石、安阳二人送诣玄谟。世祖使于寿阳 斩之。
太宗初即位，四方反叛，及南贼败于鹊尾，西阳蛮田益之、田义之、成邪财、 田光兴等起义攻郢州，克之。以益之为辅国将军，都统四山军事，又以蛮户立宋安、 光城二郡，以义之为宋安太守，光兴为龙骧将军、光城太守。封益之边城县王，食 邑四百一十一户，成邪财阳城县王，食邑三千户。益之征为虎贲中郎将，将军如故。
顺帝升明初，又转射声校尉、冠军将军。成邪财死，子婆思袭爵，为辅国将军、 武骑常侍。晋熙蛮梅式生亦起义，斩晋熙太守阎湛之、晋安王子勋典签沈光祖，封 高山侯，食所统牛岗、下柴二村三十户。
史臣曰：汉世西译遐通，兼途累万，跨头痛之山，越绳度之险，生行死径，身 往魂归。晋氏南移，河、陇夐隔，戎夷梗路，外域天断。若夫大秦、天竺，迥出西 溟，二汉衔役，特艰斯路，而商货所资，或出交部，泛海陵波，因风远至。又重峻 参差，氏众非一，殊名诡号，种别类殊，山琛水宝，由兹自出，通犀翠羽之珍，蛇 珠火布之异，千名万品，并世主之所虚心，故舟舶继路，商使交属。太祖以南琛不 至，远命师旅，泉浦之捷，威震沧溟，未名之宝，入充府实。夫四夷孔炽，患深自 古，蛮、僰殊杂，种众特繁，依深傍岨，充积畿甸，咫尺华氓，易兴狡毒，略财据 土，岁月滋深。自元嘉将半，寇慝弥广，遂盘结数州，摇乱邦邑。于是命将出师， 恣行诛讨，自江汉以北，庐江以南，搜山荡谷，穷兵罄武，系颈囚俘，盖以数百万 计。至于孩年耋齿，执讯所遗，将卒申好杀之愤，干戈穷酸惨之用，虽云积怨，为 报亦甚。张奂所云：“流血于野，伤和致灾。”斯固仁者之言矣。
<b>部分译文</b>
师子国，即今天的斯里兰卡，元嘉五年(428)，国王刹利摩诃南上表说：
“我恭敬地启明大宋英明皇帝，虽然我们被山海所隔，但常常交流音信。我虔诚地拥戴陛下，陛下道德崇高，覆天盖地，英明照映日月，四海之外，无国不服，方外各国国王，无不派使者贡献，以表示他们归顺崇敬之心，或者渡海三年，或者在陆地上走几千里，畏惧皇上神威，心怀皇上恩惠，无论哪里，都来朝拜。从我先王以来，只以修养道德为目的，不施行刑罚却达到治理人的局面。遵循三宝，用道德治理天下，以养育天下百姓为宗旨，别人的快乐，好比是自己的快乐，我们想和宋国天子共同宏扬正义，以度过人世间的艰难。所以托付四个道人、二个白衣人送象牙雕成的神像作为信物。使者返回，希望得到皇上的指示。”
到十二年(436)，又派人贡献国产。
天竺迦毗黎国，元嘉五年(428)，国王月爱派使者上表：
据人传说：“你们国家，在大海旁边，长江流域，山川险固，所有美妙的东西都具备，庄严肃穆，清静无为，好比经过佛神教化过一般。宫殿雄伟，街道平坦，人民到处都是，一片欢乐景象。圣明的国王出游的话，四海百姓都随同前往，圣明而仁爱，兴务利民，万国景仰，国家的富裕像大海一样，无所不有。国内人民，奉承皇帝遵循正义，大王仁明神圣，用道教育人民，给人民施恩，一点儿也不求回报。皇帝修养，清净戒律，一般人修行远远不如，无比神妙的法船，普济群生，众官百姓，欢乐无怨，天神保佑，百灵护卫，魔鬼驯服，无不归顺。皇帝端庄严肃，如刚出来的太阳，仁恩普降，好比天上的云彩，圣贤代代相继，如日月行天江河行地，对于真理，体会最为深刻。
我们居住的地方，叫迦毗河，东与大海相连，我们的城市的四周，都用紫绀石做成，首罗天神保护，使我们国家的人民安宁。历代国王相继从未断绝过。我国人民，都是全心修善，各小附属国真诚归顺，都遵守法道，各寺内的佛神雕像，都是用七种宝物凿成的。各种妙物都具备，像先王们做出来的模样。我自己很守规矩，从不违犯规矩。我的名字叫月爱，属于弃世王的儿子。
我希望大皇帝陛下身体健康，各位大臣们都安宁幸福。今天我把我国的人民、山川和珍宝，一切的一切，包括我的身体的每一个部分都献给大王。但是我们相隔千山万水，无法到贵国朝拜，但对陛下崇拜到极点，派使者前来通信，正使叫天魔悉达，副使叫尼礐达，这两个人一贯忠诚善良，所以现在派他们上表投诚。大皇帝如果有什么需要的话，我们这里的珍奇异宝，全部都应该承送给你，我们的国土也是皇帝的国土；皇帝治国的方法、治民的法律，我们都将全部遵循。我希望我们两国使者往来不绝。我们的使者回来时，请皇帝也派一个使者前来，宣布皇帝的命令，要求我们做的事都告诉我们，我们真诚的希望不会遭至破灭，这便是我说的，愿皇上加以考虑。”
天竺国使者奉献金钢指环、摩勒金环等宝贝，红白鹦鹉一样一只。太宗泰始二年(466)，又派人贡献，明帝让天竺两个使者竺扶大和竺阿弥都当建威将军。
百济国，本来和高丽国都在辽东以东一千多里，以后高丽国占领辽东，百济国占领辽西，百济国的都城叫做晋平郡晋平县。
义熙十二年(416)，朝廷以百济王余映当使持节，都督百济诸军事、镇东将军、百济王。高祖称帝，余映晋号镇东大将军。少帝景平二年(424)，余映派长史张威到建康贡献。元嘉二年(425)，太祖下诏书说：“皇帝问使持节、都督百济诸军事、镇军大将军、百济王，历代都忠诚顺从。渡过大海忠诚归顺，努力维持先人大业，道义昭著，心怀赤诚。渡过骊水，贡献珠宝，所以能承担先人事业，维持我们东方的秩序，你兢兢业业，不要辜负前人的重托。现在派使者闾丘恩子、副使丁敬子等宣传诏书以表达我的心意。”这之后，百济国每年派使者上表，贡献国产。七年(430)，百济王余毗继续贡献，宋朝将余映的爵位一同授给他。二十七年(450)，余毗上书贡献宝物，私下任命冯野夫为西河太守，上表请求易林、式占、腰箭，太祖都给了他们，余毗死去，儿子余庆继位。世祖大明元年(457)，派使者请求其余职务，诏书同意了。二年(458)，余庆派使者上表说：“我国历代，特别受到大宋王国的大恩，文武辅臣，代代享有朝廷爵位。代理冠军将军右贤王余纪等十一人，忠正勤劳应该擢拔，希望给予同情，同时赐予有关物资。”仍以代理冠军将军右贤王余纪为冠军将军。以代理征虏将军左贤王余昆、代理征虏将军余晕都当征虏将军。以代理辅国将军余都、余磖都当辅国将军。以代理龙骧将军沐衿、余爵都当龙骧将军。以代理宁朔将军余流、糜贵当宁朔将军。以代理建武将军余西。余娄都当建武将军。太宗泰始七年(471)，百济国又派使者贡献土产。
倭国在高丽东南方的大海之中。代代都规规矩矩地向中国贡献。高祖永初二年(421)，下诏书说：“倭王讠赞在万里之外，恭敬地贡献，远方人的忠诚就应该表彰，可以赐给他们物质，除授他官职。”太祖元嘉三年(426)，倭王讠赞又派司马曹达上表贡献国产。倭王讠赞去世，弟弟倭珍继位，派使者贡献。他自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王。上表请求正式任命。诏书同意他当安东将军、倭国王。倭珍又请求任命倭隋等十三个平西、征虏、冠军、辅国将军的称号，诏书同意了。二十年(443)，倭国王倭济派人奉献，朝廷再次让他当安东将军、倭国王。二十八年，加官使持节、都督倭、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩六国诸军事，安东将军照旧。同时任命他们要求的二十三人将军和郡太守的职务。倭济去世，世子倭兴派人贡献。世祖大明六年(462)，诏书说：“倭王世子倭兴，代代忠诚，在海外作藩国国王，秉承我国教化安定国内，虔诚地上贡，刚刚继承先人大业，应该授予爵位称号。可以当安东将军，倭国王。”倭兴去世，他弟弟倭武继位，自称使持节、都督倭、百济、新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩诸军事、安东大将军、倭国王。
顺帝升明二年(478)，派人上表说：“我国偏僻遥远，在外边作藩护。从古代的祖先，亲自披坚执锐，跋涉大山深泽，古人没有安宁地居住过。向东征服毛人五十王国，向西降服多种小夷六十六国，北向时过大海平定九十五国。大道重启，开疆拓土，年年没有休息时间。我虽愚笨继承先人事业，率领自己的部下，投身于皇上，路过百济，整装船舰，可是高句骊国大逆不道，竟想吞灭我们，不断地抢掠我们的仆从，屠杀不停，总是使我们失去好机会。虽然说是上了路，但有时通有时不通。我的亡父非常憎恨敌人堵塞我们的道路，带领着百万将军，无不义愤填膺，正想大规模地展开行动，突然父亲兄长去世，使即将成功的事业，功亏一篑。我在守孝期间，不愿动武，所以休养兵马，不能讨伐。现在我想整练兵马，报父亲兄长的怨仇，文武将臣效力于我，白刀在面前交叉，面不改色，不败坏以前的功业。我私自假借开府仪同三司，其余的人都有些职务。以奖励忠诚慷慨之士。”诏书任命倭武为使持节、都督倭、新罗、百济、任那、罗、秦韩、慕韩六国诸军事、安东大将军、倭王。